Julia, una exitosa directora de orquesta de cuarenta años, y su pareja Georg anhelan tener un hijo cuando el Dr. Vilfort, especialista en fertilidad de una clínica privada, les ofrece esperanzas con un procedimiento experimental. Julia se queda embarazada tras un exitoso tratamiento en la clínica. Sin embargo, el parto no sale como estaba previsto y se llevan al bebé inmediatamente para someterlo a un tratamiento adicional, dejando a Julia y a su marido sin saber lo que ha ocurrido. Cuando Julia se reúne por fin con el niño, se siente extrañamente distante. La presencia del bebé pone a prueba su matrimonio, ya que se hace evidente que Julia tiene dudas sobre si el bebé que han traído a casa es realmente suyo.